Маршрутизация заявок в CRM: как не терять лиды
Что настроить в CRM, чтобы заявки с сайта, Авито, Telegram и рекламы не терялись между менеджерами.
Проблема многих CRM не в самой системе, а в маршруте заявки: кто получает лид, как быстро отвечает и что происходит дальше.
Когда это актуально
- заявки приходят из разных каналов
- менеджеры спорят за лиды
- часть обращений остается без ответа
План действий
- 1. Соберите все источники Сайт, формы, Telegram, Авито, телефония и реклама должны попадать в один контур.
- 2. Назначьте правила По услуге, региону, времени или загрузке менеджера.
- 3. Поставьте SLA Например, первый ответ не позже 10 минут.
- 4. Контролируйте отказ Потерянные и отклоненные лиды должны попадать в отдельный отчет.
Где чаще всего теряют результат
- заявки идут в личные сообщения
- нет ответственного
- нет статуса для отказов
- не считается время первого ответа
Практический вывод: CRM должна не просто хранить контакты, а гарантировать, что ни одна заявка не останется без реакции.
Мини-чеклист перед запуском
- единый вход лидов
- правила назначения
- уведомления ответственным
- контроль SLA
- отчет по потерянным лидам
Нужен разбор под вашу задачу?
Посмотрю текущую точку, каналы и подскажу, что запускать первым для роста заявок.
Получить разбор